Na pięknej polanie rośnie niezwykłe grające drzewo. Opiekuje się nim Strażniczka Lasu – Florentyna i jej biały kotek – Mrunia. Pewnej nocy Drwal Olbrzym, który ciągle ma zły humor i przez to muchy w nosie, kradnie magiczne drzewo. Ma nadzieję, że kiedy drzewo zagra specjalnie dla niego to muchy z nosa uciekną… Florentyna dowiaduje się o zajściu i prosi o pomoc Czarodzieja. Czarodziej za pomocą niezwykłej maści wygania muchy z nosa Drwala. Drzewo powraca na swoją leśną polanę.